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2019年07月10日 13:06:02     作者:admin     分类:最近大事件     阅读次数:184    

  东兴证券宣布研报,猜测东岳集团(00189)2019-2021年净赢利分别为17.87、21.89和23.59亿元,对应EPS分别为0.85、1.04和1.12元。当时股价对应2019-2021年PE值分别为5.7、4.6和4.3倍。看好公司在制冷剂的盈余才能和新资料范畴的久远开展,初次掩盖给予“引荐”评级。

  陈述指出,公司是亚洲最大的氟硅资料出产企业,以氟化工产品和有机硅产品作为首要产品而起步,现已形成了包括制冷剂、氟橡胶、有机硅等的一体化氟硅企业。公司的氟化工产品链较为完善,竞争力强。公司坐落专业化工园区内,跟着国内环保安全要求的不断强化,公司的区位优势将愈加明显。一起,因为公司一体化完善,且首要出产基地间间隔附近,各厂区间可直接以管道互连的方法互供质料、蒸汽等,具有明显的本钱优势和办理优势。

  陈述称,在制冷剂产品方面,公司是全国最大的R22出产商。近年来,因为制冷剂的更新换代,R22在国外中止出产,国内也进行了严峻的配额制办理,R22供需趋严重。一起,作为制冷剂首要本钱构成的萤石,其战略性矿藏的资源特点逐步强化,一起环保带来很多中小产能清退,为制冷剂价格供给了本钱支撑,而制冷剂在传递原资料价格上涨的一起还可以获得工业品的剪刀差赢利。因而制冷剂,特别是R22估计仍将坚持较高的盈余水平。

  东兴以为,公司的含氟聚合物具有宽广的开展空间。公司的PTFE产品的市占率超越37%,职业领先地位明显。跟着PTFE其在线缆、节能环保范畴中的使用不断加大,估计其需求仍将坚持年8%左右的增长速度,而产能相对缺乏,职业全体处于供求严重阶段。公司的含氟聚合物产品有望保持高盈余水平。

  此外,其有机硅板块在创业板分拆上市,如能经过,将进一步扩展公司的规划优势和体化优势。危险在于:原资料和产品价格剧烈动摇,产能投进进展低于预期。

(责任编辑:DF120)

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